Établissements Maurel & Prom S.A. (M&P) a le plaisir d’annoncer qu’à l’issue d’un processus de vente, son Conseil d’administration a autorisé la signature d’un contrat d’achat d’actions (SPA) avec Carlyle International Energy Partners (Carlyle) pour l’acquisition de 100 % des actions d’Assala Energy Holdings Ltd. (Assala Energy) et de toutes ses filiales ( Assala) détentrices de tout le portefeuille d’actifs de production (upstream), de transport et de stockage de brut (midstream) au Gabon (la Transaction).

Olivier de Langavant, directeur général de M&P, a déclaré : « L’acquisition d’Assala représente une étape majeure pour M&P. La combinaison de nos portefeuilles permet au Groupe de disposer d’une large base d’actifs opérés onshore à longue durée de vie et à faible coût, offrant une visibilité à long terme et un potentiel de développement considérable, dans un pays stable où M&P opère depuis plus de quinze ans.

Le management d’Assala a fait un travail remarquable en redéveloppant les actifs acquis auprès de Shell en 2017, et M&P entend continuer dans cette lancée grâce au soutien continu du personnel des sociétés rassemblées. Grâce au soutien de notre actionnaire majoritaire Pertamina, nous pouvons bénéficier de conditions de financement avantageuses pour cette acquisition, ce qui permet d’améliorer davantage la création de valeur au profit de tous nos actionnaires. »

Dans le cadre de la Transaction, Morgan Stanley, Hannam & Partners et Mandiri Sekuritas sont intervenus comme conseils financiers de M&P. Herbert Smith Freehills Paris LLP a agi en tant que conseil juridique de M&P pour la Transaction, et Bracewell LLP en tant que conseil juridique de M&P pour le financement de la Transaction.

La Transaction reste soumise à diverses approbations, notamment celles de la République du Gabon et de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale) en matière de contrôle des fusions. La finalisation de la Transaction est prévue entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

A propos de Maurel & Prom

Maurel & Prom (M&P) est une entreprise cotée sur Euronext et spécialisée dans l’exploration et la production d’hydrocarbures.
S’appuyant sur une histoire de près de deux siècles, Maurel & Prom dispose, tant en son siège à Paris que dans ses filiales, d’une solide compétence technique et d’une longue expérience opérationnelle, notamment en Afrique. Le Groupe détient un portefeuille d’actifs à fort potentiel centré sur l’Afrique et l’Amérique latine, composé à la fois d’actifs en production et d’opportunités en phase d’exploration ou d’appréciation.
Maurel & Prom dispose en outre du soutien financier de son actionnaire ajoritaire, l’entreprise nationale pétrolière indonésienne Pertamina.

About Assala Energy

Assala Energy is an oil and gas, exploration and production company, privately backed by global alternative asset management company, The Carlyle Group. Assala Energy’s business model is to invest in mid-life and mature assets, improving operational efficiency and production levels, while responsibly extending field life cycles. The company’s geographical focus is in Sub-Saharan Africa, where Assala Energy is committed to contributing to the national and local economies of its host countries, while complying with its international obligations on transparency.

About The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) is a global alternative asset manager with $201 billion of assets under management across 324 investment vehicles as of March 31, 2018. Carlyle’s purpose is to invest wisely and create value on behalf of its investors, many of whom are public pensions. Carlyle invests across four segments – Corporate Private Equity, Real Assets, Global Credit and Investment Solutions – in Africa, Asia, Australia, Europe, the Middle East, North America and South America. Carlyle has expertise in various industries, including: aerospace, defence & government services, consumer & retail, energy, financial services, healthcare, industrial, real estate, technology & business services, telecommunications & media and transportation. The Carlyle Group employs more than 1,575 people in 31 offices across six continents.