GDF SUEZ et E.ON ont signé un accord avec Energetický a Průmyslový Holding (EPH), acteur majeur sur le marché tchèque de l’électricité, pour la vente de leur participation indirecte de 49 % dans le capital de l’opérateur gazier slovaque Slovenský Plynárenský Priemysel a. s. (SPP).

GDF SUEZ et E.ON détiennent cette participation depuis 2002, date de la privatisation partielle de SPP, à travers une joint venture 50/50. EPH se portera acquéreur de l’intégralité du capital de cette joint venture.

L’accord valorise la part de 24,5 % détenue par GDF SUEZ dans SPP à 1,3 milliard d’euros.

Cette cession entraînera une diminution de la dette nette de GDF SUEZ d’environ 1,3 milliard d’euros (1) et marque une étape importante dans la poursuite de la transformation du Groupe suite au rachat d’International Power. Le total des opérations annoncées depuis début 2012 dans le cadre du programme d’optimisation du portefeuille d’actifs du Groupe s’élève ainsi à plus de 5 milliards d’euros, conformément à l’objectif indiqué en décembre. Pour 2013-2014, GDF SUEZ a annoncé un nouvel objectif d’optimisation de portefeuille de 11 milliards d’euros.

La vente a reçu l’aval de l’Etat slovaque ainsi que toutes les autorisations requises de la part des autorités antitrust. Sa finalisation est attendue dans les semaines qui viennent.

Jean-François Cirelli, Vice-Président Directeur général délégué de GDF SUEZ, a déclaré : « La cession de notre participation dans SPP constitue une nouvelle étape significative dans notre stratégie de désendettement et est cohérente avec l’objectif d’optimisation de notre portefeuille d’activités en Europe. Nous allons poursuivre notre développement en Europe en privilégiant une sélection de marchés attractifs. »

(1) Dont 0.1 milliard d’euros en 2015