Technip vient de conclure avec succès le placement de son émission obligataire internationale d’une durée de 7 ans, dont le montant a été fixé à 650 millions d’euros après construction d’un livre d’ordres supérieur à 1 milliard d’euros.
Le fort intérêt marqué par les investisseurs à l’issue des réunions de présentation a permis de fixer à 58 points de base la marge appliquée au taux Mid-Swap à 7 ans, ce qui porte le taux d’intérêt de l’émission à 4,625 % l’an.
Comprenant près de 90 investisseurs institutionnels, la base de souscription de cette émission est diversifiée ; elle est répartie sur quinze pays (principalement la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Allemagne).
Les obligations seront cotées exclusivement sur la Bourse de Luxembourg.
Cette émission a été dirigée par BNP Paribas, CSFB et Société Générale.
Technip achève ainsi le renforcement de sa structure financière en bénéficiant du niveau actuellement bas des taux d’intérêt à long terme, tout en se rapprochant de nouvelles catégories d’investisseurs internationaux.