Projet d’augmentation de capital d’un montant de 350 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Après revue attentive des différentes options de financement telles qu’annoncées le 5 novembre dernier, CGG souhaite procéder à une augmentation de capital en vue en particulier de financer son Plan de Transformation.

A cette fin, la société annonce aujourd’hui la convocation d’une assemblée générale mixte des actionnaires qui aura pour objet de déléguer à son conseil d’administration la compétence de décider de lancer une augmentation de capital d’un montant maximum de 350 millions d’euros (prime d’émission comprise) par émission d’actions ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Ce renforcement des fonds propres viendrait en complément des opérations de refinancement en cours. Les environs 126 millions de dollars (sur un total maximum de 135 millions de dollars) des obligations 2017 de CGG qui ont été déjà apportés pendant la première période de l’offre publique d’échange de CGG Holding (U.S.) Inc., ainsi que le prêt Fugro de 84 millions d’euros seront remplacés par un prêt à terme garanti et à maturité 2019. Au terme de ce processus, la plus grande partie des dettes à moyen terme de CGG à échéances 2016/2018 aura ainsi été rééchelonnée.

Sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires et des conditions de marché, cette augmentation de capital serait lancée dans les meilleurs délais à l’issue de l’assemblée générale. Les modalités définitives de cette opération seraient fixées par le conseil d’administration de la Société.

A propos de CGG

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