Cession de la participation de 20,07 % de M&P dans Seplat Energy à Heirs Energies pour 496 M$

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») annonce qu’il a conclu, le 30 décembre 2025 après la clôture des marchés, un accord définitif relatif à la cession de l’intégralité de sa détention de 120,4 millions d’actions, représentant 20,07 % du capital, dans Seplat Energy Plc (« Seplat »), l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie au Nigeria, coté sur le London Stock Exchange et le Nigerian Exchange, à Heirs Energies Ltd (« Heirs Energies »).

La cession est réalisée sur la base d’un prix de 305 pence par action, correspondant à un prix de cession total de 496 M$, comprenant un premier paiement de 248 M$, le solde étant payable sous 30 jours et garanti par une lettre de crédit irrévocable. Un complément de prix conditionnel de 10 M$ pourrait par ailleurs devenir exigible, sous réserve de l’évolution du cours de l’action au cours des six prochains mois.

M&P est l’un des trois fondateurs de Seplat et en a été le premier actionnaire depuis sa création en 2010. Le Groupe a accompagné Seplat tout au long de son développement, contribuant à en faire un acteur de premier plan du secteur énergétique nigérian, disposant d’un portefeuille diversifié dans le pétrole et le gaz, et jouant un rôle clé dans la sécurité énergétique du Nigeria.

Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir accompagné Seplat au cours des quinze dernières années et d’avoir soutenu sa transformation en un acteur énergétique majeur au Nigeria, tant dans le pétrole que dans le gaz. Nous souhaitons adresser nos plus sincères félicitations et remerciements à l’équipe de direction de Seplat ainsi qu’aux différents conseils d’administration pour leurs performances remarquables au fil des années, et leur souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir, car nous sommes convaincus que le potentiel demeure considérable. Cet investissement s’est également révélé être un grand succès pour M&P, générant des rendements très significatifs depuis les débuts en 2010. Nous estimons qu’il s’agit aujourd’hui du moment opportun pour M&P de monétiser cetteparticipation et de concentrer ses ressources sur des investissements directs dans des actifs pétroliers et gaziers, conformément à la stratégie de croissance que nous entendons accélérer. Nous sommes également très satisfaits de transférer notre participation à Heirs Energies, filiale du groupe d’investissement panafricain de premier plan Heirs Holdings, et nous sommes confiants dans la capacité de Seplat à poursuivre sondéveloppement avec le soutien d’un actionnaire solide et engagé sur le long terme. »

Herbert Smith Freehills Kramer et Morgan Stanley ont agi respectivement en qualité de conseils juridique et financier de M&P.

A propos de Maurel & Prom

Maurel & Prom (M&P) est une entreprise cotée sur Euronext et spécialisée dans l’exploration et la production d’hydrocarbures.
S’appuyant sur une histoire de près de deux siècles, Maurel & Prom dispose, tant en son siège à Paris que dans ses filiales, d’une solide compétence technique et d’une longue expérience opérationnelle, notamment en Afrique. Le Groupe détient un portefeuille d’actifs à fort potentiel centré sur l’Afrique et l’Amérique latine, composé à la fois d’actifs en production et d’opportunités en phase d’exploration ou d’appréciation.
Maurel & Prom dispose en outre du soutien financier de son actionnaire ajoritaire, l’entreprise nationale pétrolière indonésienne Pertamina.